Bom dia Mercado: Toada positiva no exterior precede ata e Congresso | Dados da Bolsa

Bom dia Mercado: Toada positiva no exterior precede ata e Congresso

Por Patricia Lara

(Bloomberg) — Exterior abre agosto embalado por alta nas ações com balanços, 3ª valorização do minério e dólar estável antes da Ata do Copom e volta do Congresso. Sinalizações sobre Selic no fim do ciclo e leitura sobre o balanço de riscos canalizam interesse no documento do BC após tombo dos prêmios na curva DI na semana passada. Quanto ao político, Temer conta que conseguirá barrar investigações na Câmara e governo amarra pacote pós-denúncia para elevar receitas, segundo fontes.

Itaú reage a lucro recorrente no 2T de R$ 6,17 bi, acima do esperado. J&F vende Vigor para Lala por R$ 5,8 bi, segundo O Globo. Agenda traz produção e dados da CNI. Nos EUA, dados de renda, gastos e ISM estão na lista. Às 7:30, este era o desempenho dos índices do mercado:

* S&P 500 Futuro +0,3%

* FTSE 100 +0,8%

* CAC-40 +0,6%

* Shanghai SE Composite +0,6%

* Nikkei 225 +0,3%

* MSCI World +0,3%

 

Internacional: Balanços embalam bolsas e petróleo estende alta

* Ações sobem na Europa com resultados corporativos ditando o movimento, após rodada de alta nas bolsas asiáticas também com balanços e dados econômicos promissores

* BP era uma das ações de melhor desempenho após lucro superar previsão, ainda que endividamento tenha aumentado; empresa projetou petróleo entre US$ 45 e US$ 55 no próximo ano, segundo CFO

* Minério de ferro sobe mais de 3%, na 3ª alta seguida

* Petróleo WTI tem 7 altas consecutivas com expectativa de que dados de estoques nos EUA voltem a mostrar declínio, enquanto incêndio na refinaria de Pernis, da Shell, a maior da Europa, está adicionando volatilidade à commodity e derivados

* Dólar sobe ante 11 de 16 pares, com rand liderando as quedas entre as principais moedas

 

Para Acompanhar: Ata do Copom, produção, articulação Temer

* As sinalizações sobre a Selic no fim do ciclo e a leitura sobre o balanço de riscos canalizam o interesse dos economistas e investidores na ata do último encontro do Copom, que reduziu a Selic a um dígito na semana passada

** BC divulga documento em seu website às 8:00

* Esperando arquivamento de denúncia contra Temer, governo amarra pacote para equilibrar gastos públicos, quatro outras matérias são consideradas fundamentais para o cumprimento da meta fiscal de 2017, que prevê um déficit de R$ 139 bi, segundo fontes

** Eurasia: Ampla margem pró-Temer pode jogar foco para reformas

** Governo prepara retorno de ministros à Câmara para tentar barrar denúncia: Globo

** Planalto cobra presença da base para votar denúncia contra

Temer: Estado

** Governo quer destravar leilões para ampliar receita, segundo Globo, enquanto matéria do Valor cita que licenças ambientais podem bloquear investimentos na 14ª rodada de petróleo, um dos eventos com os quais governo conta para atrais investimentos

* Primeira prévia da nova composição da Ibovespa, São Paulo

* Rodovias do Tietê propõe reestruturar dívida de emissão de debêntures

 

Governo:

* Temer reúne-se com Paulo Rabello de Castro, do BNDES, às 10:00; cumpre vários encontros com deputados ao longo do dia, entre eles, José Reinaldo (PSD/MA), Daniel Vilela (PMDB/GO) e Augusto Coutinho (SB/PE), além de parlamentares do PR, PTB, PSD, PSDB; também se encontra com Marcelo Mirando, gov. de Tocantins, às 17:30

* Meirelles tem café da manhã com presidente do BC, Ilan Goldfajn, min. do Planejamento, Dyogo de Oliveira, líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB/RR), líder do governo no Congresso, André Moura (PSC/SE), relator da MP 777, deputado federal Betinho Gomes (PSDB/PE) e parlamentares membros da Comissão Mista da MP 777, 9:00; depois se reúne com pres. da Câmara, Rodrigo Maia, 9:30, com diretor do Fundo Soberano de Cingapura (GIC) no Brasil, Wolfgang Schwerdtle, 11:00, almoça com presidente do BC, Ilan Goldfajn, 13:00

* Ilan toma café da manhã com os ministros Henrique Meirelles e Dyogo Oliveira e parlamentares, no Ministério da Fazenda; à tarde se reúne com Eduardo Guardia, secretário-executivo da Fazenda, almoça com ministro Meirelles e secretário-executivo Eduardo Guardia, depois tem reunião com executivos da CVC Capital Partners

* Paulo Rabello de Castro se reúne com o presidente Michel Temer, no Palácio do Planalto, 10:00, participa de videoconferência com José Manuel Barroso (chairman) e Paula Moreira, da Goldman Sachs International, 11:30, e de reunião de diretoria (por videoconferência), 14:00

 

Eventos corporativos:

* Itaú Unibanco: Teleconferência de resultados em inglês, 10:00, em português, 11:30, com a imprensa, 14:00

* Magazine Luiza: Teleconferência de resultados em português e em inglês, 10:00

* Oi tem reunião com Anatel para detalhar mudanças no plano de recuperação judicial, Brasília, 10:00

* Presidente da Petrobras, Pedro Parente, participa de evento da FGV, Rio de Janeiro, 13:30

* Suzano realiza teleconferência para esclarecimentos sobre migração ao Novo Mercado, 10:30

 

Economia:

* 8:00: IPC-S FGV 31/jul, est. 0,22% (ant. 0,09%)

* 9:00: Produção industrial m/m jun, est. -0,3% (ant. 0,8%)

* 9:00: Produção industrial a/a jun, est. -0,1% (ant. 4,0%)

* 9:30: EUA Renda Pessoal junho, est. 0,4% (ant. 0,4%)

* 9:30: EUA Gastos pessoais junho, est. 0,1% (ant. 0,1%)

* 10:00: PMI Markit manufatura julho (ant. 50,5)

* 10:45: EUA PMI Markit manufatura julho, est. 53,2 (ant. 53,2)

* 11:00: CNI Capacidade instalada jun (ant. 77,4%)

* 11:00: EUA ISM indústrias jul, est. 56,5 (ant. 57.8)

* 11:00: EUA Gastos construção junho m/m, est. 0,4% (ant. 0,0%)

* 15:00: Balança comercial jul, est. US$ 6,3 bi (ant. US$ 7,2

bi)

** Importações maio, est. US$ 13,0 bi (ant. US$ 12,6 bi)

** Exportações maio, est. US$ 19,3 bi (ant. US$ 19,8 bi)

 

Balanços:

* Porto Seguro pré-mercado

* BTG Pactual pós-mercado

* Cielo pós-mercado, est. R$ 1,1 bi

* CTEEP pós-mercado, est. R$ 76,6 mi

 

Empresas: Itaú, Magazine Luiza, Petrobras, J&F, JBS, Suzano, OGpar

* Itaú: Lucro recorrente 2T17 supera estimativas

** Itaú reclassifica Desconto de Margem Fin. e revisa expect.

2017

* Magazine Luiza: Lucro ajustado 2T17 supera maior estimativa

* Petrobras reconduz Ivan Pereira Júnior para presidente da BR

* J&F vende Vigor para Lala por R$ 5,8 bi: O Globo

** Funaro pede que Justiça proíba venda de empresas J&F e bloqueie bens do grupo: Folha

** JBS conclui venda de operações na Argentina, Paraguai e Uruguai

** JBS contrata BNP Paribas para venda da Moy Park: Reuters

* Usiminas é elevada para outperform pelo Itaú BBA

* Suzano: Conselho aprova migração para Novo Mercado

* Unipar: Controlador indica à CVM intenção de revogar OPA

* Fibria entregará proposta por Eldorada nesta semana, segundo Valor

* OGpar informa interrupção temporária da produção em poço

* Vale: BHP diz não ter acordo para vender fatia na Samarco à Vale

* Sabesp: Arsesp concede prazo adicional em 2ª revisão tarifária

* DIRECIONAL é rebaixada de outperform para neutra pelo Credit Suisse

* MRV é rebaixada de outperform para neutra pelo Credit Suisse

 

Mercado de 31/julho: Dólar tem maior queda mensal em mais de 1 ano

* Bolsa: Ibovespa subiu 0,7%, a 65.920 pontos, com pressão positiva de Vale, que acompanhou impulso de alta do minério na China e liderou as principais contribuições positivas em pontos; no mês, +4,8%, 2ª alta mensal seguida

* Juros: Taxas curtas dos contratos futuros de juros tiveram leves alterações, enquanto vértices mais longos registram recuo moderado, diante de enfraquecimento do dólar, na véspera da divulgação da ata da reunião do Copom da última semana

* Câmbio: Dólar chegou a recuar 0,5% no menor patamar da sessão, a R$ 3,1151, em dia de formação de Ptax, com impulso positivo de ganhos de commodities metálicas no exterior e expectativa de que denúncia da PGR contra o presidente Temer seja barrada na Câmara nesta quarta-feira; dólar -0,2%, a R$ 3,1254; no mês, -5,5%, maior queda mensal desde junho/2016

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