Bom dia Mercado: Alerta de Trump à Coreia do Norte gera tensão | Dados da Bolsa

Bom dia Mercado: Alerta de Trump à Coreia do Norte gera tensão

Por Josue Leonel e Vinícius Andrade

(Bloomberg) — Tensão geopolítica gera aversão ao risco após Trump alertar Coreia do Norte com “fogo e fúria’. Busca por proteção valoriza iene e ouro. Juros dos treasuries e bolsas recuam. Commodities destoam e sobem, com terremoto na China sustentando metais.

Mercado de DI pode reagir ao IPCA de julho, que deve furar piso da meta e atingir menor nível desde 1999, mantendo aberta a porta para corte de juros. IPC-Fipe acelera menos que o previsto na 1ª parcial de agosto. Temer reúne-se com ministros pode discutir meta de déficit fiscal maior em meio a desgaste com proposta de elevação de IR. Meirelles vê “feel-good factor”

aparecendo daqui a pouco. Nos EUA, estoque de petróleo é destaque da agenda. Às 7:36, este era o desempenho dos principais índices:

* S&P 500 Futuro -0,4%

* FTSE 100 -0,8%

* CAC-40 -1,7%

* Nikkei 225 -1,3% (fechado)

* Shanghai SE Composite -0,2% (fechado)

* MSCI World -0,2%

 

Internacional: Alerta de Trump contra Coréia do Norte chacoalha mercados

* Bolsas globais caem e ativos tidos como preferidos para proteção avançam reagindo à tensão crescente entre EUA e Coréia do Norte

* Ameaça de Trump e atacar o país asiático com “fogo e fúria’’

de uma forma ”nunca vista antes” afeta mercados de NY a Seul

* Coreia do Norte diz que considera atirar míssil em Guam

** Ações europeias e S&P recuam; índice sul-coreano Kospi cedeu 1,1%

** Franco suíço e iene lideram ganhos entre principais moedas e won tem maior perda, seguido por peso mexicano

** Ouro tem 2ª alta seguida; yields dos treasuries e títulos do Reino Unido, França e Alemanha caem

* Petróleo tem 1ª alta em três dias, revertendo baixa registrada mais cedo

* Metais avançam em Londres com terremoto na China gerando possibilidade de maior uso dos produtos em eventual reconstrução; na China, vergalhão de aço também sobe

 

Para Acompanhar: IPCA pode furar piso; IPC-Fipe abaixo do previsto

* Inflação medida pelo IPCA deve furar piso da meta e atingir menor nível desde fevereiro/1999, mantendo aberta a porta aberta para o corte da taxa básica de juros, segundo analistas ouvidos pela Bloomberg

** IBGE divulga indicador às 9:00

* IPC-Fipe abre o mês de agosto acelerando menos que o previsto; dado da quadrissemana até até 7/ago, 0,04%, est. 0,08% (ant.

-0,11%)

** Deflação em alimentos contrabalança aceleração em transportes no índice de São Paulo

* BC divulga fluxo cambial semanal, 12:30

* Meirelles: “Feel-good factor” aparecerá daqui a pouco na economia

** Ministro destacou queda da inflação, dos juros, contas externas “altamente positivas”, fluxo “constante” de IED

** Queda de inflação permite que BC corte juros

** Tendência de queda de juros bancários é inevitável

** Estamos seguindo teto de gastos rigorosamente 2017/18

* Bruno Rovai deixa o Barclays, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto

** Rovai deve se juntar a outro banco de investimentos em novembro como analista soberano para América Latina, diz a fonte

 

Outros destaques: Discussão sobre meta fiscal; estudo sobre IR

* Temer discutirá revisão da meta fiscal com Meirelles e ministros nesta 4ª, diz fonte: Reuters

** Agenda de Temer traz reunião com Meirelles, Dyogo e ministros da área política, sem especificar tema

* Diante da frustração de receitas e das dificuldades para aumentar impostos, ala política do governo defende a elevação do déficit para algo próximo a R$ 159 bi, patamar registrado ano

passado: Reuters

* Temer sanciona com vetos a Lei Orçamentária de 2018

* Secom: Presidência não encaminhará proposta de elevação de IR ao Congresso

* Desgaste político forçou recuo de Temer em relação a aumento de IR: Globo

** Globo diz que outros aumentos de imposto estão em estudo diante da dificuldade em elevar IR; fim do Reintegra e cobrança de IR sobre lucros e dividendos são cogitados, diz jornal

* Temer confirma e depois nega possível alta do IR: Valor

* Meirelles: Quando o estudo sobre IR chegar a mim, tomarei decisão

* Guajardo vê negociações com Brasil e Argentina avançadas:

Reuters

* Defesa de Temer pede ao STF suspeição e impedimento de Janot:

Valor

** Segundo o jornal, o advogado Antônio Cláudio Mariz aponta que tornou-se público e notório que a atuação de Janot em casos envolvendo Temer extrapola em muito os limites constitucionais e legais

 

Governo:

* Temer vai ao Rio para abertura da XXXVI edição do Encontro Nacional de Comércio Exterior – ENAEX 2017, 10:30, volta a Brasília e reúne-se com Dyogo Oliveira, min. do Planejamento, Eliseu Padilha, min. da Casa Civil, Moreira Franco, min. da Secretária-Geral da Presidência, Henrique Meirelles, min. da Fazenda, senador Romero Jucá (PMDB/RR), líder do governo no Senado, 15:30, encontra Walter Longo, pres. do Grupo Abril, 17:00, deputado Paulinho da Força (SD/SP), Carlos Gonçalves – Juruna, secret.-geral da Força Sindical, e Sergio Luiz Leite, primeiro-secret. da Força Sindical, 17:30

* Meirelles tem reunião com diretor da Eurasia Group, Christopher Garman, 9:00, depois com chefe global da Fitch Ratings, James McCormack, 11:00

** Eduardo Guardia, secret.-executivo, participa de cerimônia de posse do diretor Gustavo Gonzalez na CVM, 12:00

* Ilan tem reunião com deputado Otávio Santos Silva Leite (PSDB/RJ), depois com Jochen Metzger, diretor-geral de Sistemas de Pagamentos do Deutsche Bundesbank, ambos no edifício-sede do BC

** Tiago Berriel participa do XII Seminário Anual sobre Riscos, Estabilidade Financeira e Economia Bancária, promovido pelo Banco Central em São Paulo. (fechado à imprensa). À noite participa de jantar por ocasião do mesmo seminário, em São Paulo. (fechado à imprensa)

 

Eventos corporativos e conferências:

* Encontro Nacional de Comércio Exterior (ENAEX), Rio de Janeiro, 9:00

* Coletiva do novo diretor da CVM, Gustavo Gonzalez, Rio de Janeiro, 11:00

* Presidente da Petrobras, Pedro Parente, participa de cerimônia promovida pela B3, São Paulo, 15:00

* Marcopolo em reunião com analistas e investidores em São Paulo, 9:00, e Porto Alegre, 18:00

* AES Tietê: Teleconferência em português e inglês às 10:00

* Valid: Teleconferência em português, 10:00, e inglês, 11:30

* Iguatemi: Teleconferência de resultados em português, 10:00, e inglês, 11:00

* BR Properties: Teleconferência de resultados em português, 10:00, e inglês, 12:00

* Mills: Teleconferência em português e inglês, 11:00

* AES Eletropaulo: Teleconferência de resultados em português e inglês 11:00

* Equatorial: Teleconferência de resultados em português, 14:00, e inglês, 12:00

* Gerdau e Metalúrgica Gerdau: Teleconferência de resultados em português e inglês 14:00

* Gol: Teleconferência de resultados em português, 16:00, e inglês, 14:30

 

Economia:

* 9:00: IBGE IPCA m/m jul, est. 0,18% (ant. -0,23%)

* 9:00: IBGE IPCA a/a jul, est. 2,66% (ant. 3,00%)

* 11:00: Estoques atacado EUA m/m jun final, est. 0,6% (ant.

0,6%)

* 11:30: Estoques petróleo EUA 4/ago, est. -2,37 mi (ant. -1,53

mi)

* 20:50: Pedidos máquinas Japão m/m jun, est. 3,6% (ant. -3,6%)

* 20:50: PPI Japão a/a jul, est. 2,3% (ant. 2,1%)

 

Balanços:

* Gerdau pré-mercado

* Metalúrgica Gerdau pré-mercado

* Alliar pós-mercado, est. R$ 12 mi

* Aliansce pós-mercado

* Anima pós-mercado, est. R$ 18,2 mi

* Brasil Pharma pós-mercado

* Biosev pós-mercado

* Cosan pós-mercado

* CVC pós-mercado, est. R$ 12,7 mi

* Guararapes pós-mercado

* MRV pós-mercado, est. R$ 145,3 mi

* Oi pós-mercado

* QGEP pós-mercado

* Rumo pós-mercado

* Randon pós-mercado, est. R$ 15,1 mi

* SLC Agrícola pós-mercado

* Santos Brasil pós-mercado

* Taesa pós-mercado, est. R$ 258,3 mi

* Ultrapar pós-mercado

* Wiz pós-mercado, est. R$ 37,4 mi

* CPFL Renováveis pós-mercado

* Terra Santa Agro pós-mercado

 

Empresas: Paranapanema, BR Properties, Triunfo, Iguatemi, Comgás, Eneva

* Gol: Receita operacional 2T supera est.

* Paranapanema renegocia dívidas de aproximadamente US$ 616 mi

* BR Properties teve receita de R$ 104,7 mi no 2T17

** Cia. é rebaixada para neutra pelo Credit Suisse

* Triunfo: Justiça defere liminar para suspender sinistro de seguro

* Iguatemi: Lucro líquido 2T17 supera estimativa

* Comgás: Vendas líquidas 2T17 supera estimativa

* Eneva apresenta pedido para ofertas primária e secundária de ações

* Mills: Prejuízo líquido 2T17 foi de R$ 36,4 mi

* Engie negocia com Renova aquisição do complexo Umburanas

* Natura é rebaixada de BB+ para BB por S&P

* Sanepar: Lucro líquido 2T17 foi de R$ 196,9 mi

* Odontoprev é iniciada com recomendação de compra pelo HSBC

* Ouro Fino: Receita 2T17 foi de R$ 137,9 mi

* Equatorial: Lucro ajustado 2T17 foi de R$ 127,1 mi

* Movida: Lucro líquido 2T17 foi de R$ 11,1 mi

* Refinaria da Petrobras reinicia operação após queda de energia

* ABC Brasil é elevado a outperform pelo Bradesco BBI

* Log: Diretoria vai propor aumento de capital de R$ 308,5 mi

 

Mercado de 8/agosto: Bolsa apaga alta seguindo ações em NY, dólar estável

* Bolsa: Ibovespa chegou a subir 0,8% na máxima, a 68.500 pontos, mas apagou o movimento de alta na esteira da piora das bolsas americanas, após ameaça de Donald Trump à Coreia do Norte. -0,01%, 67.898,94 pontos

* Juros: Taxas dos contratos futuros têm leves alterações, na véspera da divulgação do IPCA de julho, com viés de alta nos DIs longos refletindo receio do mercado com cenário fiscal. Jan/21

+3 pontos, 9,25%

* Câmbio: Dólar estável, a R$ 3,1265, após ter acompanhado movimento no quadro internacional ao longo da sessão, com investidores à procura de novos catalisadores. +0,02%, R$ 3,1265

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