Bom dia Mercado:Tensão persiste com Coreia do Norte e rombo fiscal | Dados da Bolsa

Bom dia Mercado:Tensão persiste com Coreia do Norte e rombo fiscal

Logo da BM&FBovespa exibido em telões dentro da bolsa de São Paulo. 07/10/2013 REUTERS/Nacho Doce

Por Josue Leonel

(Bloomberg) — Retórica agressiva persiste com Coreia do Sul e Japão respondendo a plano da Coreia do Norte de atacar Guam. Tensão volta a derrubar bolsas e gera busca por proteção.

Commodities se valorizam e ajudam algumas moedas emergentes.

Comissão da Câmara aprova distritão e fundo eleitoral de R$ 3,5 bi. Após cochilo que adiou leitura da TLP, governistas tentam decisão sobre Refis nesta 5ª feira. Segundo fonte, dificuldades do governo podem levar a aumento da meta fiscal sem evitar mais impostos. Temer volta a reunir ministros e líderes. Agenda destaca balanços da Petrobras e Carrefour pós-mercado. BB lucra R$ 2,65 bi. Dia ainda traz leilão do Tesouro, IGP-M e PPI nos EUA. Às 7:34, este era o desempenho dos principais índices:

* S&P 500 Futuro -0,4%

* FTSE 100 -1,1%

* CAC-40 -0,3%

* Nikkei 225 -0,1%

* Shanghai SE Composite -0,4%

* MSCI World -0,2%

 

Internacional: Bolsas mantém queda com Coréia do Norte; commodities sobem

* Tensão geopolítica permanece nos mercados, com bolsas europeias e asiáticas em queda e S&P futuro apontando para baixa em NY

* Coreia do Sul e Japão advertiram a Coreia do Norte que o país terá forte resposta se cumprir ameaça de atacar a ilha de Guam, onde está situada uma base naval americana

** Governo norte-coreano anunciou plano detalhado para lançar 4 mísseis em Guam em meados de agosto em reposta ao alerta de Trump de atacar país com “fogo e fúria”

* Busca de proteção segue favorecendo ativos como ouro e iene; yuan também aparece como improvável ativo “haven”; yields dos títulos americanos caem, enquanto da maioria dos países europeus sobem

* NOTA: Apesar da tensão, nem todos os mercados mostram perdas relevantes e até mesmo o índice Kospi, da Coreia do Sul, tem tido baixas moderadas

* Dólar sobe contra maioria das moedas, mas alguns pares do real, como rand, têm variação positiva

* Índice de commodities tem 4ª alta seguida; petróleo sobe e se aproxima de US$ 50 com alívio na produção e queda dos estoques nos EUA

* Em Londres, níquel sobe e cobre tem leve baixa; em Dalian, vergalhão de aço sobe

* Presidente do Fed de Nova York, William Dudley, deve falar sobre desigualdade regional a partir das 11:00

 

Para Acompanhar: Balanços Petrobras, Banco do Brasil, Carrefour

* Petrobras deve apresentar Ebitda de R$ 20,8 bi no 2T17, segundo estimativa média em pesquisa Bloomberg

** Estatal divulga os resultados após o fechamento dos mercados e comenta o desempenho com a imprensa em entrevista a partir das

18:00

* Também divulga balanço o Carrefour, pós-mercado, na 1ª divulgação de resultado após IPO

* NOTA: Carrefour levantou R$ 5,1 bi em IPO, o maior desde BB Seguridade

* Banco do Brasil tem lucro de R$ 2,65 bi no 2T, est. R$ 2,64 bi

** Banco aprova pagamento de JCP complementar de R$ 0,203/ação em valor atual

* Tesouro oferta LTN para vencimentos 2018, 2019 e 2021 e LFT para 2023

* Conab realiza coletiva de imprensa sobre 11° Levantamento da Safra de Grãos 2016/2017, Brasília, 9:00

 

Outros destaques: Decisão sobre Refis; aprovado distritão e fundo de R$ 3,5 bi

* Decisão sobre Refis deve sair nesta 5ª feira, diz líder do governo

** “A Fazenda se posicionou que o desconto aprovado é muito grande”

** “Alguns pontos de multas e juros estão sendo discutidos”

* Governo deve ceder e elevar meta de déficit fiscal para 2017 e

2018: Fontes

** Mesmo com elevação do déficit, governo considera elevar alíquota de imposto de renda sobre aplicações financeiras, como LCI e LCA

* Partidos aliados cobram cargos e ameaçam arrecadação de R$ 13

bi: Folha

* “Perdemos uma semana, mas o relatório será lido no dia 15 e será votado no plenário a tempo”, afirmou o deputado federal Darcísio Perondi (PMDB-RS), vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, sobre o adiamento ontem da leitura da MP da TLP

* Comissão da reforma política aprova distritão para eleições de

2018 e 2020, diz website da Câmara

** Sistema distritão elege para o Legislativo os candidatos mais votados, sem levar em conta os votos recebidos pelo partido; reunião do colegiado será retomada às 10 horas desta quinta- feira para análise de destaques que poderão alterar pontos do texto, diz Câmara

** Texto aprovado pela comissão especial, que ainda pode ser alterado por destaques, cria o Fundo Especial de Financiamento da Democracia, que contará com 0,5% das receitas correntes líquidas do orçamento, o que corresponde hoje a cerca de R$ 3,5 bi

* Senado tira de pauta projeto para limitar ICMS de querosene de aviação

* ANP divulga 14 primeiras empresas inscritas na 14ª rodada

* NOTA: Coluna de Lauro Jardim, no Globo, diz sem citar fonte de informação que 36 empresas se inscreveram

* Meirelles: IPCA, Caged são sinais de recuperação da economia

** “São sinais da recuperação da economia do país, que viveu a pior recessão econômica de sua história”

 

Mercado de 9/ago: Tensão externa afeta ativos; fiscal reforça receio

* Bolsa: Ibovespa teve 2ª baixa seguida, refletindo cenário externo desfavorável a ativos considerados mais arriscados, com investidores monitorando tensão geopolítica envolvendo Coreia do Norte e EUA; Ibov -0,3%, a 67.671 pontos

* Juros: Taxas intermediárias e longas dos contratos futuros de juros fecharam em alta, com adiamento de leitura da MP da TLP juntando-se ao pano de fundo externo negativo com tensão geopolítica. Jan/21, +8 pontos, 9,33%

* Câmbio: Dólar subiu frente ao real, seguindo movimento de fortalecimento da divisa americana ante principais moedas emergentes, com aumento de tensão entre EUA e Coreia do Norte ampliando demanda por ativos considerados mais seguros; dólar

+0,9%, a R$ 3,1557

 

Economia:

* 8:00: IGP-M ago 1ª prévia, est. -0,10% (ant. -0,95%)

* 9:30: Seguro-desemprego EUA 5/ago, est. 240.000 (ant. 240.000)

* 9:30: PPI EUA Demanda final m/m jul, est. 0,1% (ant. 0,1%)

 

Outros balanços:

* Eletrobras (ELET6 BZ)

* BRF pós-mercado est. -R$ 207 mi

* B2W pós-mercado est. -R$ 110,6 mi

* Cyrela pós-mercado, est. -R$ 115,7 mi

* CPFL Energia pós-mercado

* Direcional pós-mercado, est. -R$ 16,7 mi

* Eztec pós-mercado, est. R$ 20,9 mi

* Iochpe Maxion pós-mercado

* Lojas Americanas pós-mercado, est. R$ 91,4 mi

* Marisa pós-mercado

* Metal Leve pós-mercado, est. R$ 44 mi

* Rodobens pós-mercado

 

Empresas: Vale, Biosev, Anima, Cosan, Oi, Randon

* Vale conclui venda de navios para Bocomm por cerca de US$ 178 mi

* SLC Agrícola: Lucro líquido 2T17 supera maior estimativa

* Guararapes: Lucro líquido 2T17 foi de R$ 82,3 mi

* IMC: Lucro líquido 2T R$ 14,9 mi

* Biosev: Prejuízo líquido 1T17 foi de R$ 577 mi

* Randon: Receita líquida 2T17 supera maior estimativa

* Wiz: Lucro líquido 2T17 frustra menor estimativa

* Anima: Receita líquida 2T17 supera maior estimativa

* Cosan: Prejuízo líquido 2T17 foi de R$ 76 mi

* Oi: Receita 2T17 frustra menor estimativa

** Oi precisa de capital novo para reverter queda de receita, disse o CEO

* Santos Brasil tem prejuízo líquido de R$ 20,7 mi no 2T17

* MRV: Lucro líquido no 2T17 foi de R$ 140,8 mi

* Rumo informa inesperado prejuízo líquido no 2T17

* CPFL Renováveis: Prejuízo líquido 2T17 foi de R$ 71,8 mi

* T4F: Lucro líquido 2T17 foi de R$ 7,2 mi

* Taesa: Lucro líquido 2T17 foi de R$ 72 mi

* Alliar: Receita líquida 2T17 frustra menor estimativa

* Brasil Pharma: Prejuízo líquido 2T17 foi de R$ 149,9 mi

* CVC: Lucro ajustado 2T17 supera estimativa

* Energisa Mato Grosso do Sul: Conselho aprova emitir R$ 300 mi em debêntures

* Arezzo é elevada de venda para manutenção pelo Deutsche Bank

* Movida é rebaixada de compra para manutenção pelo Santander

* Cemig é rebaixada de compra para manutenção pelo Santander

 

Governo:

* Temer participa da assinatura de Acordos de Cooperação entre a AGU e Procuradorias-Gerais dos Estados e Distrito Federal, 10:00, se reúne com Eliseu Padilha, min.-chefe da Casa Civil; Henrique Meirelles, min. da Fazenda; Dyogo Oliveira, min. do Planejamento, Orçamento e Gestão; Moreira Franco, min.-chefe da Secretaria-Geral da Presidência; Eunício Oliveira, pres. do Senado; Rodrigo Maia, pres. da Câmara; senador Romero Jucá (PMDB/RR), líder do governo no Congresso; deputado Aguinaldo Ribeiro (PP/PB), líder do governo na Câmara; deputado Lelo Coimbra (PMDB/ES), líder da maioria na Câmara, 11:30, e anuncia distribuição dos resultados do FGTS, 15:00

* Meirelles tem reunião com gov. de Goiás, Marconi Perillo, 10:30, com min. da Defesa, Raul Jungmann, 11:30, e almoça com pres. do BC, Ilan Goldfajn, 13:00­­

** Secretário-Executivo Eduardo Guardia tem reunião com o economista-chefe para Brasil do Morgan Stanley, Arthur Carvalho, 9:45, e com professor da FGV, Paulo Roberto Motta, 11:15

* Ilan tem reunião com o deputado André Moura (PSC/SE), depois com executivos do Bank of Communications e do BBM, almoça com o ministro Meirelles e secretários do Ministério da Fazenda, se reúne com o ministro Dias Toffoli, do STF, e com a Ministra Grace Mendonça, da AGU, depois com o ministro Ricardo Lewandowski, do STF

** Tiago Berriel e Carlos Viana participam do Seminário Anual sobre Riscos, Estabilidade Financeira e Economia Bancária, promovido pelo Banco Central do Brasil, em São Paulo. (fechado à

imprensa)

** Sidnei Marques reúne-se com representantes do Bank of Communications, da China, no Edifício-Sede do BC, em Brasília

 

Eventos corporativos:

* Randon tem reunião com analistas e investidores na Apimec SP, São Paulo, 8:30, teleconferência às 12:00

* CPFL Renováveis: Teleconferência de resultados em português e inglês às 10:00

* MRV: Teleconferência de resultados em português e inglês às

10:00

* Oi: Teleconferência de resultados em português e inglês às

10:00

* IMC: Teleconferência de resultados em português às 11:00 e inglês às 12:00

* Cosan: Teleconferência de resultados em português às 10:00 e inglês às 11:00

* T4F Entretenimento: Teleconferência de resultados em português às 10:00 e inglês às 11:00

* Wiz: Teleconferência de resultados em português às 10:00 e inglês às 11:30

* Anima: Teleconferência de resultados em português às 10:00 e inglês às 11:30

* Aliansce: Teleconferência de resultados em português às 12:00 e inglês às 11:00

* SLC: Teleconferência de resultados em português às 9:00 e inglês às 12:00

* QGEP: Teleconferência de resultados em português e inglês às

12:00

* Alliar: Teleconferência de resultados em português às 13:30 e inglês às 12:30

* Ultrapar: Teleconferência de resultados em português às 11:00 e inglês às 12:30

* Guararapes: Teleconferência de resultados em português e inglês às 13:00

* Taesa: Teleconferência de resultados em português e inglês às

14:00

* CVC: Teleconferência de resultados em português às 14:00 e inglês às 15:15

* Rumo: Teleconferência de resultados em português às 14:00 e inglês às 15:00

* Petro Rio: Teleconferência de resultados em português e inglês às 15:00

* Petrobras realiza coletiva de imprensa sobre balanço, Rio de Janeiro, 18:00

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