Bom dia Mercado:Geopolítica puxa volatilidade; Petrobras em foco | Dados da Bolsa

Bom dia Mercado:Geopolítica puxa volatilidade; Petrobras em foco

Por Josue Leonel e Vinícius Andrade

(Bloomberg) — Bolsas globais caem pelo 4º dia aprofundando selloff causado pela tensão com Coreia do Norte. Ouro mantém alta com recomendação de Dalio. Volatilidade é a maior desde eleição de Trump e busca por proteção também favorece iene, franco suíço e títulos soberanos. Commodities caem.

Mercado reage ao balanço da Petrobras, com receita acima da estimativa. Lucro cai com fatores não recorrentes, mas é considerado “bastante expressivo“ por Parente. Governo pode divulgar novas metas na 2ª feira junto com medidas fiscais, segundo fontes. Dia de agenda fraca destaca CPI nos EUA após PPI abaixo do previsto na véspera, além de falas de Kaplan e Kashkari, do Fed. No Brasil, Ilan faz palestra em SP. Às 7:33, este era o desempenho dos principais índices:

* S&P 500 Futuro -0,2%

* FTSE 100 -1,1%

* CAC-40 -1,2%

* Nikkei 225 feriado

* Shanghai SE Composite -1,6% (fechado)

* MSCI World -0,3%

 

Internacional: Sellof nas bolsas prossegue com Coreia do Norte; volume sobe

* Ações europeias caem e Stoxx 600 caminha para menor nível em 5 meses após sessão de baixa nas bolsas asiáticas com receios sobre a crise na península coreana; S&P futuro tem queda discreta após forte baixa do índice à vista, -1,5%, ontem

* Índice VIX de volatilidade atinge maior nível desde eleição de Trump

* Gestor de hedge fund Ray Dalio recomenda ouro como proteção; metal tem 4ª alta seguida

* Dólar mantém alta contra maioria das moedas; iene e franco suíço lideram ganhos

* Petróleo tem 2ª queda com volta do ceticismo sobre cortes da Opep; metais recuam em Londres; minério cai em Dalian

* Yields dos treasuries têm leve baixa; taxas europeias caem mais

* Dirigentes do Fed Kaplan, às 10:40, e Kashkari, às 12:30, falam

 

Para Acompanhar: Reações à Petrobras, seminário do BC em São Paulo

* Petrobras tem receita acima da estimativa e lucro líquido inferior ao do mesmo período do ano passado

** Estatal faz teleconferência sobre os resultados às 12:30

** Lucro líquido de R$ 316 mi, ante R$ 370 mi no mesmo período do ano passado, foi “bastante expressivo“ e só não foi maior por conta de fatores não recorrentes, disse presidente da cia., Pedro Parente

* Novas operações de refinanciamento para 2019/2020 serão anunciadas nas próximas semanas

* Também serão anunciadas operações importantes de desinvestimento no 2º semestre

* Plano de negócios está sendo revisto e será apresentado à diretoria nas próximas semanas e ao Conselho em setembro

* Presidente do BC participa do XII Seminário Anual sobre Riscos, Estabilidade Financeira e Economia Bancária, promovido pelo BC, São Paulo, 8:45

* Caixa Seguridade encerra acordo operacional com CNP em 2021

* Anatel determina medida cautelar sobre Time Warner/AT&T

* Dona da JBS injeta R$ 490 milhões no Banco Original: Valor

* Código aumenta impostos e desagrada mineradoras: Valor

 

Outros destaques: Meta e medidas fiscais; movimentos sobre Doria

* Governo deve divulgar novas metas de 2017 e 2018 na 2ª feira junto com medidas de ajuste fiscal e aumento da receita: Fontes

** Equipe econômica deve apresentar proposta alternativa sobre Refis ao Congresso; se não for acatada, ideia é votar relatório do deputado Newton Cardoso Jr. (PMDB-MG) e deixar para Temer vetar ou não as mudanças

** Governo vai adiar reajuste de servidores públicos para 2019 e espera economizar R$ 9,7 bi com a medida em 2018

* Governo Temer recebe sinais do mercado de que revisão da meta fiscal não causará turbulência: Folha

* Eunício avisa Temer que revisão da meta enfrentará resistências no Congresso: Estado

** Governo também pretende limitar salário inicial de servidores públicos

* Temer e DEM tentam atrair Doria para a eleição; presidente diz que portas estão abertas para prefeito de SP: Estado

* Temer atribui a Alckmin os 11 votos de tucanos de SP a favor da denúncia da PGR: Folha

* Centrão ameaça não barrar nova denúncia contra Temer: Estado

* Líderes relatam a Temer que hoje Previdência não teria nenhuma chance em plenário: Folha

* PGR: Posse de Raquel Dodge será em 18/setembro

* Fachin nega pedido de incluir Temer no quadrilhão: Folha

* BC prepara mudança de diretores de Fiscalização e

Administração: O Globo

* Unica divulga atualização quinzenal da safra na região Centro/Sul, 10:00

 

Empresas: Petrobras, Vale, Metal Leve, Cosan, Cyrela

* Petrobras: Receita 2T de R$ 67,00 bi, est. R$ 65,64 bi

** Ebitda ajustado 2T R$ 19,09 bi, est. R$ 20,92 bi (BN)

** Estatal anuncia descoberta de acumulação no pré-sal da Bacia de Campos

* Eletrobras: Lucro líquido 2T cai 98% a/a para R$ 306 mi

* Vale diz que 72,2% das preferenciais foram convertidas em ordinárias

* Carrefour Brasil: Lucro líquido 2T R$ 279 mi

* CSN vai aumentar preços de aços planos em 12,75% a partir do dia 25: Valor

* Natura emitirá R$ 2,6 bi de debêntures para aquisição do The Body Shop: Estado

* Bradespar: Prejuízo 2T R$ 116,8 mi

* Copel decidiu não prosseguir com processo de oferta de ações

* Cosan Ltd tem receita de R$ 13,07 bi no 2T17

* Cyrela: Prejuízo líquido 2T17 foi maior que estimativa

* Direcional: Prejuízo líquido 2T17 foi maior que estimativa

* EZTec: Lucro líquido 2T supera est.

* JSL: Lucro líquido 2T R$ 13,9 mi

* Unipar Carbocloro altera data da OPA para 23 de agosto

* Tecnisa: Prejuízo líquido 2T17 foi maior que estimativa

* Ser Educacional aprova emissão de até R$ 200 mi em debêntures

* Gol: Taxa de ocupação recua para 81,9% em julho, -1,3 pp a/a

* Light: Prejuízo ajustado 2T17 foi de R$ 51,1 mi

* Gafisa: Receita líquida 2T17 frustra estimativa

* Balanço da JBS do 2T virá sem revisão do auditor: Valor

* BRF: Receita 2T17 frustra estimativas

** Cia. vai alienar até 13,5 mi de ações que estão em tesouraria

* Lojas Americanas: Lucro líquido 2T17 frustra menor estimativa

** B2W: Receita líq. 2T R$ 1,64 bi

* Marisa: Prejuízo líquido 2T17 foi maior que estimativa

* Metal Leve: Lucro ajustado 2T17 supera maior estimativa

* Rodobens: Prejuízo líquido 2T17 foi de R$ 35,1 mi

* Iochpe-Maxion: Receita operacional 2T17 supera maior estimativa

 

Mercado de 10/agosto: Receio fiscal e exterior negativo derrubam ativos

* Bolsa: Ibovespa estende perdas, acompanhando forte recuo das ações americanas, com intensificação da tensão entre EUA e Coreia do Norte. -1%, 66.992,09 pontos

* Juros: Taxas longas dos contratos futuros de juros fecham perto das máximas, com investidores no aguardo de definição sobre eventual aumento da meta orçamentária e manutenção de ambiente desfavorável a ativos de risco no exterior. Jan/21, +10 pontos, 9,43%

* Câmbio: Dólar supera R$ 3,17, com revisão de meta fiscal em foco; real tem pior performance frente à moeda americana em cesta com 24 divisas emergentes. +0,6%, R$ 3,1760

 

Economia:

* 9:30: CPI EUA m/m jul, est. 0,2% (ant. 0.0%)

 

Balanços:

* Kroton pré-mercado

* B3 pós-mercado, est. GAAP R$ 409,5 mi

* Brasil Brokers pós-mercado

* Cesp pós-mercado, est. R$ 51,8 mi

* Magnesita pós-mercado

 

Governo:

* Ilan faz palestra de manhã no XII Seminário Anual sobre Riscos, Estabilidade Financeira e Economia Bancária, promovido pelo BC, em São Paulo (aberto à imprensa); à tarde almoça com Igor Barenboim, dir. superintendente corporativo do Sesi e Senai, depois se reúne com executivos da Fitch, em SP

** Otavio Damaso, diretor de Regulação, tem reunião com Gilberto de Abreu Filho, pres. da ABECIP, no BC em SP

** Isaac Sidney, dir. de Relacionamento Institucional e Cidadania, tem reunião com Ricardo Gelbaum e André Jafferian Neto, pres. e vice-pres. da ABBC, em SP; reunião com professor de direito Ary Oswaldo Mattos Filho

* Temer participa da abertura da colheita do algodão na Fazenda Cortezia – Lucas do Rio Verde/MT, 7:30, e da cerimônia de inauguração da Usina de Etanol de Milho da FS Bioenergia em Lucas do Rio Verde/MT, 9:00

* Meirelles tem despachos internos

** Eduardo Guardia e Fabio Kanczuc têm reunião com diretor da XP Investimentos Daniel Lemos, 9:00, com economista-chefe do banco Safra, Carlos Kawall, 10:00, com pres. do conselho do Banco Indusval, Manoel Felix Cintra Neto, 11:00, participa do seminário “Guerra fiscal: Convalidação dos Incentivos de ICMS”, organizado pela Internews, 13:40, se reúne com diretor da B3 André Eduardo Demarco, 15:30, e com pres. da Febraban, Murilo Portugal, e o presidente da Anbima, Robert van Dijk­

** Secretário da Receita Jorge Rachid participa de debate sobre as propostas de desburocratização do Governo na Fiesp, São Paulo, 14:00

 

Eventos corporativos:

* Petrobras: Teleconferência de resultados em português e inglês, 12:30

* Sanepar promove reunião com investidores e analistas, São Paulo, 8:30

* Gafisa: Teleconferência de resultados em português e inglês,

9:00

* BRF: Teleconferência de resultados em português, 9:30, e inglês, 11:00

* Banco do Brasil: Teleconferência de resultados em português, 10:00, e inglês, 11:30

* Iochpe Maxion: Teleconferência de resultados em português, 10:00, e inglês, 11:00

* Eztec: Teleconferência de resultados em português, 10:30, e inglês, 12:00

* Kroton: Teleconferência de resultados em português, 11:00, e inglês, 12:30

* Cyrela: Teleconferência de resultados em português e inglês,

11:00

* JSL: Teleconferência de resultados em português e inglês,

11:00

* CPFL Energia: Teleconferência de resultados em português e inglês, 11:00

* Rodobens: Teleconferência de resultados em português e inglês,

11:00

* Carrefour: Teleconferência de resultados em português e inglês, 13:00

* Marisa: Teleconferência de resultados em português e inglês,

14:00

* Eletrobras concede coletiva de imprensa sobre resultado, Rio,

14:30

* Copel: Teleconferência de resultados em português e inglês,

15:00

* Metal Leve: Teleconferência de resultados em português e inglês, 15:00

* Lojas Americanas: Teleconferência de resultados em português,

14:30

* Direcional: Teleconferência de resultados em português e inglês, 9:00

* B2W: Teleconferência de resultados às 12:00

* B3 comenta o desempenho com os jornalistas após a divulgação dos resultados

 

Conferências:

* FGV realiza evento sobre Reformas e crise da segurança no Rio, Rio de Janeiro, 9:30

* Carlos Thadeu de Freitas e Carlos Alexandre Jorge da Costa, novos diretores do BNDES, terão seus nomes aprovados pelo conselho do banco e participam de coletiva de imprensa, Rio,

15:30

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