Bom dia Mercado: Cautela persiste com Trump e ataque na Espanha | Dados da Bolsa

Bom dia Mercado: Cautela persiste com Trump e ataque na Espanha

Por Josue Leonel e Vinícius Andrade

(Bloomberg) — Mercados mantém cautela com tensão política nos EUA deflagrada após comentários de Trump sobre caso Charlottesville e após ataque reivindicado pelo EI em Barcelona reforçar sentimento negativo. Ações europeias estendem perdas, enquanto S&P futuro opera estável. Ouro chega a passar de US$ 1.300. Moedas têm desempenho misto. Commodities avançam.

Agenda nos EUA traz Sentimento de Michigan e fala de Kaplan, do Fed-Dallas. No Brasil, após IBC-Br perto da estimativas, prévia do IGP-M deve ter leve aceleração, enquanto IPC-Fipe supera previsões. Temer reúne-se com Meirelles, que mantém visão otimista sobre retomada. Na política, programa do PSDB acirra divisão no partido e conflito com centrão. Lava Jato nas ruas. Às 7:31, este era o desempenho dos principais índices:

* S&P 500 Futuro estável

* FTSE 100 -1%

* CAC-40 -1,1%

* Nikkei 225 -1,2%

* Shanghai SE Composite estável

* MSCI World -0,3%

 

Internacional: Ações europeias estendem queda; S&P futuro estável

* Ações europeias caem pelo 2º dia, ajustando-se ao S&P 500 que fechou com forte queda na véspera, na mínima do dia, com receios sobre Trump juntando-se ao sentimento de aversão ao risco com terrorismo na Espanha

* Sinais de que Trump perde apoios entre empresários e parte dos políticos republicanos pelo seu posicionamento em relação aos supremacistas gera apreensão sobre capacidade do presidente tocar sua agenda pró-crescimento

* Índice VIX de volatilidade disparou ontem; ouro completa 3ª alta seguida nesta sexta; futuro do metal chegou a superar US$

1.300 por onça

* Mercado de moedas tem desempenho misto; moedas vistas como porto seguro, como iene, e algumas emergentes sobem, enquanto peso mexicano mantém desempenho fraco

* Yield dos treasuries opera com baixa variação e taxas europeias recuam

* Petróleo sobe levemente, sem reverter 3ª baixa semanal seguida em meio ao aumento da produção americana; minério interrompe alta em Dalian; zinco sobe em Londres

* Presidente do Fed de Dallas, Robert Kaplan, fala em evento em Dallas, 11:15; assista em LIVE

 

Para Acompanhar: IGP-M 2ª prévia; IPC-Fipe supera previsões; Meirelles otimista

* A 2ª prévia do IGP-M de agosto deve registrar alta de 0,04%, segundo estimativa mediana em pesquisa Bloomberg, após queda de -0,71% na medição anterior; FGV divulga indicador às 8:00

* IPC-Fipe fica acima do previsto, em +0,22% na 2ª quadrissemana de ago.; est. +0,14%, maior est. era de 0,17%

* Meirelles: Temos expectativa bastante otimista para 2º semestre

** Dados recentes do setor de serviços, conjugados com dados do varejo e emprego nos primeiros 7 meses e também com IBC-Br, mostram que Brasil já voltou a crescer

** Entraremos no ano de 2018 com crescimento num ritmo perto de 3% e com criação sólida de empregos

** Aprovação da TLP é importante, estamos confiantes de que isso vai caminhar, com maior ou menor velocidade

** IBGE pode mostrar PIB 2T perto de zero ou negativo; devido à metodologia diferente da usada pelo BC e do forte crescimento apurado pelo instituto no 1º trimestre, de 1%

* Santander reduz projeções para PIB, dólar e Selic em 2017-18

 

Outros destaques: Metas no Congresso; imbróglio no PSB; Lava Jato nas ruas

* Projeto de metas fiscais para 2017 e 2018 chega ao Congresso

* Críticas em programa do PSDB aumentam pressões do centrão para que Temer demita tucanos do governo: Folha

** Ala do PSDB articula pedir saída de Tasso do comando do

partido: Folha

** Câmara avalia processar Tasso por programa falar em

cooptação: Estado

** Programa de TV tucano aprofunda divisão no partido: Globo

* PF deflagra duas novas fases da Lava-Jato

** PF cumpre mandados da 43ª e 44ª fases da Lava-Jato no RJ e SP; são seis pedidos de prisão temporária

* Projeções para dívida bruta do Brasil dão salto: Valor

* Em alta, selo de Novo Mercado não garante melhores práticas

* Brasil pede painel na OMC por contencioso com Canadá

* China inicia investigação antidumping sobre frango do Brasil

* Vencedor de leilão pode ter de pagar indenização de

concessões: Globo

 

Economia:

* 8:00: IGP-M ago 2ª prévia, est. 0,04% (ant. -0,71%)

* 11:00: Sentimento Michigan EUA ago prévia, est. 94,0 (ant.

93,4)

 

Empresas: Petrobras, Eletrobras, Estácio, BRF, Usiminas, Oi

* Petrobras: Disputa com governo por cessão onerosa alcança US$

30 bi: Valor

* Eletrobras vai recorrer da decisão da Aneel e diz que tem R$ 2 bi a receber da CCC: Reuters

** Segundo a empresa, os números da Aneel são questionáveis e, pelas contas da estatal, a elétrica deve receber R$ 2 bi e não devolver os cerca de R$ 3 bi

* Estácio: Participação da família Zaher foi reduzida para 3,51%

** Chaim vende parte da Estácio; Advent compra: O Globo

* B2W é elevada de venda para neutra pelo UBS

* BRF: TBQ conclui oferta pública para aquisição de fatia na Banvit

* Usiminas faz novo aumento nos preços do aço: Coluna do Broad

* Oi negocia com Anatel e Congresso flexibilizações na MP 780:

Coluna do Broad

* MRV, BRF substituem Vivo, Suzano em Brazil Buy List do Itaú BBA

 

Mercado de 17/agosto: Dólar testa R$ 3,18 com aversão ao risco; CDS sobe

* Câmbio: Dólar teve 1ª alta na semana, seguindo fortalecimento da divisa americana ante principais moedas emergentes, diante de redução do apetite ao risco. +0,7%, R$ 3,1753

* Bolsa: Ibovespa encerrou sequência de ganhos e perdeu os

68.000 pontos, acompanhando forte baixa das bolsas americanas.

-0,9%, 67.976,80 pontos

* Juros: CDS e juros futuros subiram, com vértices mais longos registrando ganhos expressivos, com risk off externo reforçando sentimento de cautela com cenário fiscal do Brasil. Jan/21, +15 pontos, 9,52%

 

Governo:

* Temer reúne-se com ministros Meirelles, da Fazenda, e Dyogo de Oliveira, do Planejamento, Eduardo Guardia, secret.-executivo da Fazenda; Jorge Rachid, secret. da Receita, Mansueto de Almeida, secret. de Acompanhamento Econômico, e deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB/PR), 14:30, no Planalto

* Meirelles participa de teleconferência com investidores institucionais (fechada à imprensa), 11:00, de reunião virtual do conselho deliberativo do Fundo Soberano do Brasil, 15:00, e se reúne com ministra Rosa Weber, do STF, 15:30

* Ilan tem reunião com Solange Srour, economista-chefe da ARX Investimentos, com executivos da Casa da Moeda, com executivos da Truxt Investimentos, com executivos da Kronos Asset Management, Flag Asset Mangement e Mongeral Agon Investimentos, todos no BC no Rio de Janeiro; à tarde participa de reunião virtual do conselho deliberativo do Fundo Soberano do Brasil, depois se reúne com Edmar Bacha, sócio fundador e diretor do Instituto de Estudos de Política Econômica/Casa das Garças, no Rio de Janeiro

** Reinaldo Le Grazie tem reunião com investidores estrangeiros, liderada pelo Santander, no escritório do BC em São Paulo

 

Eventos Corporativos:

* Cemig e Governo de Minas Gerais promovem Encontro em Defesa das Usinas da Cemig e coletiva de imprensa, Indianópolis (MG),

14:00

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