Bom dia Mercado: PPI, TLP e IPCA-15 em foco; Trump pesa no exterior | Dados da Bolsa

Bom dia Mercado: PPI, TLP e IPCA-15 em foco; Trump pesa no exterior

Por Josue Leonel e Vinícius Andrade

(Bloomberg) — Privatização, que animou bolsa nesta terça, segue em foco. Temer participa da reunião do Conselho do PPI, que pode anunciar pacote de concessões, segundo fonte.

Eletrobras pode ajudar superávit primário. Decepção vem da Câmara, onde TLP volta a atrasar. Nova tentativa ocorre hoje.

Agenda de indicadores é forte e traz IPCA-15 e contas externas no Brasil, PMI, estoques de petróleo e venda de moradias nos EUA. Viana, do BC, tem reunião trimestral com economistas em SP.

Mercados externos têm desempenho misto, com Trump nos EUA voltando a pesar após acenar com fim do Nafta e shutdown. Peso mexicano e S&P futuro recuam. Minério tem baixa. Às 7:29, este era o desempenho dos principais índices:

* S&P 500 Futuro -0,3%

* FTSE 100 -0,1%

* CAC-40 estável

* Nikkei 225 +0,3% (fechado)

* Shanghai SE Composite -0,1% (fechado)

* MSCI World estável

 

Internacional: Mercados com desempenho misto; bolsas e peso mexicano recuam

* Mercados mostram direção indefinida, com ações europeias e S&P futuro em leve baixa

* Peso mexicano cai após Trump dizer que pode levar governo americano a um shutdown, pressionando Congresso a financiar muro na fronteira com o México, e também afirmar que poderá acabar com o Nafta em algum momento

* Euro tem leve alta contra dólar após PMI manufaturas acima do previsto na zona do euro

* Yield dos treasuries tem leve alta; taxas dos títulos europeus têm ganho mais pronunciado

* Petróleo tem leve baixa e se mantém abaixo de US$ 48 após API apontar alta dos estoques de combustíveis

* Cobre e níquel sobem em Londres, mas vergalhão de aço e minério de ferro têm queda expressiva em Dalian, na China

* Kaplan, do Fed-Dallas, fala às 14:05; amanhã, começa encontro de Jackson Hole

 

Para Acompanhar: IPCA-15, conta corrente, TLP volta à discussão

* Inflação medida pelo IPCA-15 deve mostrar avanço para +0,40% em agosto m/m, segundo estimativa mediana em pesquisa Bloomberg, após o recuo de -0,18% na medição anterior

** Índice em 12 meses, por sua vez, deve recuar para 2,73%, de 2,78% em agosto, mantendo-se abaixo do piso da meta

* BNDES realiza cerimônia de lançamento do Programa BNDES Giro em Brasília, 11:00, com participação de Temer; coletiva de imprensa às 12:00

* BC divulga fluxo cambial semanal, 12:30

* Votação da MP 777, que cria a Taxa de Longo Prazo (TLP) foi remarcada para esta quarta, a partir das 9:00

** Dobradinha PT-PSDB impõe derrota ao governo e atrasa TLP

* Serra (PSDB-SP) apresentou questão de ordem; presidente da Comissão, Lindbergh (PT-RJ), concordou com argumenmtos

** Eurasia: Adiamento da TLP não é sinal de que governo desistiu

** Ambiente externo e liquidez global têm sido benignos para os países emergentes no geral, principalmente para o Brasil

* Com esse contexto global, é possível que mercado reaja pouco ao adiamento

* Impasse adia votação de PEC da reforma política na Câmara

 

Outros destaques: Pacote de concessões pode ser divulgado; Eletrobras

* PPI pode anunciar pacote de concessões nesta quarta, segundo fonte da área econômica

** Segundo uma fonte, a discussão sobre privatização da Eletrobras aconteceu de forma restrita e no alto escalão do governo para evitar vazamentos; a decisão acabou pegando de surpresa técnicos que cuidam do PPI e estão finalizando o pacote de concessões que deve sair hoje

* Temer participa da reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimento (PPI), 14:30, segundo agenda do Planalto

* Governo tentará privatizar o Parque Olímpico: Fontes

** Só neste ano, a manutenção do Parque Olímpico custará R$ 45 mi ao governo

** Em 2016, houve uma tentativa de concessão dessas áreas por 25 anos, mas apenas uma empresa demonstrou interesse e o processo acabou paralisado

* Definição da modelagem para a privatização da Eletrobras já está avançada e governo deve optar pela chamada “descotização”

das usinas, segundo afirmou uma fonte ouvida pela Bloomberg

** Haveria uma oferta de ações seria primária, para diluir a fatia do governo para abaixo de 50%

** Decisão pela descotização depende da aprovação do Congresso

** No caso da descotização, o governo tem resultado primário, influenciando a meta fiscal, disse Eduardo Guardia, secretário Executivo da Fazenda

* Bônus de outorga com usinas da Eletrobras pode render R$ 30

bi: Valor

* Congresso deve aprovar privatização da Eletrobras, mas sem Furnas e Chesf: Valor

* Governo quer estabelecer limite para sócios na Eletrobras, numa tentativa de incentivar a pulverização do capital da companhia em vez da simples transferência do controle para um novo dono: Folha

* Processo de privatização da Eletrobras pode ser finalizado até 1S18, diz Estado citando ministro Fernando Coelho

* Após privatização da Eletrobras, governo estuda corte em plano de saúde dos Correios e PDV na EBC: Folha

* Temer: Governo decide manter alíquota Reintegra em 2%, pode rever

 

Economia:

* 8:00: IPC-S FGV 22/ago, est. 0,39% (ant. 0,40%)

* 9:00: IBGE IPCA-15 m/m ago, est. 0,40% (ant. -0,18%)

* 9:00: IBGE IPCA-15 a/a ago, est. 2,73% (ant. 2,78%)

* 10:30: Conta corrente jul, est. -US$ 3,4 bi (ant. US$ 1,33 bi)

* 10:30: Investimento estrang. direto jul, est. US$ 5 bi (ant.

US$ 4 bi)

* 10:45: EUA PMI Markit manufatura ago prévia, est. 53,5 (ant.

53,3)

* 11:00: Vendas novas casas EUA jul, est. 610.000 (ant. 610.000)

* 11:30: Estoques petróleo EUA, 18/ago, est. -3,26 mi (ant.

-8,95 mi)

 

Empresas: Eletrobras, CSN, Gerdau, JBS, Minerva

* Privatização da Eletrobras foi decidida em poucos dias: Fontes

** Eletrobras decidirá por modelo que gera receita primária:

Fonte

* CSN tem rating cortado para CCC com observação negativa por S&P

* Gerdau: Metalúrgica Gerdau adquiriu 4,11% do capital em permuta

* Investidor recebe recomendação para votar por afastamento de irmãos Batista da JBS: Coluna do Broad

** J&F quer acordo de leniência com governo federal: Valor

* Cibrasec pretende emitir R$ 300 mi em CRA lastreado por Minerva

 

Mercado de 22/agosto: Ibov vai à máxima em mais de 6 anos com Eletrobras

* Bolsa: Ibovespa teve maior alta intradiária desde janeiro/2011 e superou os 70.000 pontos, impulsionado por alta de quase 50% da Eletrobras, após governo anunciar plano para privatização da empresa; outras estatais avançaram. +2%, 70.011,25 pontos

* Juros: Taxas dos contratos futuros de juros mantiveram certa distância das mínimas e fecharam em queda moderada, no aguardo de votação de relatório da TLP. Jan/23, -1 ponto, 10,09%

* Câmbio: Dólar chegou a recuar 0,6%, mas apagou perdas ao longo da sessão e voltou a operar acima dos R$ 3,16, com operadores monitorando tramitação de TLP em comissão especial; moeda foi às máximas após Lindbergh encerrar sessão que votaria MP, mas fechou perto da estabilidade. -0,1%, R$ 3,1630

** Dólar poderá aprofundar a queda para até R$ 2,50 se o cenário evoluir de acordo com as expectativas mais otimistas do mercado, com aprovação da reforma da Previdência e a eleição em 2018 de um novo governo comprometido com as privatizações e o livre mercado, diz Nathan Blanche, especialista em câmbio e sócio- diretor da Tendências Consultoria

 

Governo:

* Temer se reúne com Roberto Azevedo, diretor-geral da OMC, 10:00, com senador Vicentinho Alves (PR/TO), líder do partido no Senado, 10:30, participa da cerimônia de Lançamento do Programa BNDES Giro, 11:00, se reúne com Sarney Filho, min. do Meio Ambiente, 12:00, participa da reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimento (PPI), 14:30, depois se reúne com ­senadores Benedito de Lira (PP/AL), 16:00, e Paulo Bauer (PSDB/SC), líder do PSDB no Senado, 16:30, e governadores João Raimundo Colombo, de SC, 17:00, e Pedro Taques, do MT, junto com deputado Nilson Leitão (PSDB/MT), 17:30; tem reunião com os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil; Dyogo de Oliveira, do Planejamento, Gilberto Kassab, da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; Moreira Franco, da Secretaria Geral da Presidência; Guilherme Campos, presidente dos Correios; Emmanoel Pereira, ministro vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho; Elton Zacarias, secretário-executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, 18:30

* Meirelles participa da conferência “Tendências da Economia Brasileira”, no Congresso Aço Brasil 2017, 9:00, depois participa do lançamento do BNDES Giro, 11:00, e da reunião do Conselho do Programa de Parceria de Investimentos (PPI), 14:30

** Eduardo Guardia participa da reunião de conselho da Vale, Rio, 9:00

** ­Ana Vescovi participa de reuniões com representante do FMI no Brasil, Fabian Bornhorst, 9:00, e conselho da CEF, 10:00, e de audiência da CAE do Senado, 14:30

* Ilan tem reunião com executivos da Shell no edifício-sede do BC em Brasília

** Carlos Viana tem reunião trimestral com economistas em São Paulo e à noite viaja para Jackson Hole – EUA, para participar do “41st Economic Policy Symposium

** Fernando Rocha, chefe adjunto do departamento econômico do BC, comenta o desempenho da conta corrente em coletiva de imprensa às 11:00; assista em LIVE

 

Conferências:

* O&G Tech Week 3° dia, Rio de Janeiro, 9:00

* Sinrem – Simpósio Nacional de Regulação, Economia e Mercados de Energia Elétrica, 1° dia, São Paulo, 9:00

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