BB precifica emissão externa de US$750 milhões, diz fonte

SÃO PAULO (Reuters) – O Banco do Brasil (SA:BBAS3) precificou nesta nesta quarta-feira uma emissão de 750 milhões de dólares em bônus de cinco anos, disse uma fonte com conhecimento do assunto.

Como a demanda dos investidores chegou a 3,2 bilhões de dólares, o BB pagará uma rentabilidade ao investidor de 4,75 por cento ao ano, abaixo da meta inicial de 5 por cento.

O banco usará os recursos para gerenciar dívidas fora do Brasil, acrescentou a fonte.

A operação foi coordenada por BB Securities, BNP Paribas (PA:BNPP), Goldman Sachs, Itaú BBA e Standard Chartered (LON:STAN).

Na terça-feira, a Petrobras (SA:PETR4) emitiu notas globais no valor de 3 bilhões de dólares distribuídas entre vencimentos de 2029 e 2049, com objetivo de recomprar dívida de curto prazo.

(Reportagem de Carolina Mandl)

Fonte:https://br.investing.com/news/stock-market-news/bb-precifica-emissao-externa-de-us750-milhoes-diz-fonte-639399

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